Якось у казці

Емма Свон (Дженніфер Моррісон), вирушивши слідом за хлопчиком Генрі (Джаред Гілмор), який представився її сином, до загадкового Сторібрука, не могла навіть уявити, які пригоди на неї чекають. Сторібрук виявився місцем, на якому лежить страшне закляття Злої Королеви (Лана Паррія), а містяни - казковими персонажами, чаклунством перенесеними з чарівного Зачарованого Лісу. Сама ж Емма, як з'ясувалося, - дочка Білосніжки (Джініфер Гудвін) і Прекрасного Принца (Джошуа Даллас).

Генрі вже 16 років. Він дописав свою книжку і здав її до бібліотеки, але там виявилося занадто багато різних книжок. Захопившись, юнак відкриває портал і переноситься в інший світ. Він випадково зустрічає Попелюшку (Данія Рамірес) і закохується в неї, але дівчина зникає незабаром після знайомства. Генрі починає пошук, але розуміє, що, якщо він змінить зараз світ, це може призвести до непередбачуваних і жахливих наслідків.

Через багато років подорослішавший Генрі Міллс (Ендрю Дж. Вест) живе в Сіетлі. Він уже давно закинув написання казок і забув про те, ким був раніше. Але його знаходить дівчина на ім'я Люсі. Вона представляється його дочкою і каже, що на один із районів міста, в якому живуть казкові істоти, накладено прокляття. Щоб перемогти злі чари і знайти колишню кохану, Генрі закликає Емму, Реджину і Капітана Крюка.

Виявляється, що Попелюшка перебуває в небезпеці, і допомога друзів їй вельми доречна. Вона перебуває у стані війни зі Злою мачухою Леді Леді Тремейн (Габріель Анвар).