Санта Клаус

Напередодні Різдва Скотт Келвін, успішний продавець іграшок, проводить ніч зі своїм маленьким сином Чарлі. Їх будить шум на даху, який призводить до того, що чоловік падає з даху і зникає, залишивши по собі лише костюм. Чарлі переконує тата вдягнути костюм Санти і закінчити нічну роздачу подарунків. Скотт знаходить у кишені костюма картку, на якій згадується "Санта Клаус". Одягнувши костюм і завершивши доставку подарунків, Скотт несвідомо погоджується з пунктом, в якому йдеться про те, що тепер він повинен стати новим Санта-Клаусом.

Протягом наступного року зі Скоттом відбувається низка магічних перетворень. Він набирає вагу, відрощує білу бороду і починає любити печиво та молоко. Його нова зовнішність і поведінка збивають з пантелику колег, колишню дружину та її нового чоловіка, але більше подобаються Чарлі.