Історія розгортається навколо маленького розумного мишеняти, яке вирушає на прогулянку густим темним лісом. По дорозі мишеня зустрічає різних хижаків - лисицю, сову та змію, які розглядають мишеня як смачну здобич. Однак мишеня перехитряє кожного з них, розповідаючи про страшну істоту на ім'я Груффало, яку воно має зустріти.
На подив мишеняти, Груффало виявляється плодом його уяви - аж поки він не натрапляє на справжнього Груффало, жахливу істоту з великами іклами та кострубатими колінами. Завдяки своїй кмітливості та швидкості мишеняті вдається відлякати Груффало, переконавши його, що він, мишеня, є найстрашнішим створінням у лісі.
Не працює плеєр