У пустелі Мохаве

Томаса , художник, який вирішує втекти до пустелі Мохаве, щоб знайти натхнення. Там він зустрічає небезпечного бродягу на ім'я Джек, і вони починають грати в кота і мишу, яка швидко стає смертельно небезпечною. Коли двоє чоловіків протистоять один одному в суворій і невблаганній пустелі, їхнє минуле повертається, щоб переслідувати їх. Томас бореться із залежністю та почуттям провини за смертельну автокатастрофу, тоді як Джек - жорстокий злочинець, що переховується від закону.

Томас і Джек - персонажі з глибокими вадами, а їхні стосунки сповнені напруги та небезпеки. Пустеля Мохаве слугує метафорою внутрішньої боротьби героїв, підкреслюючи сувору і невблаганну природу їхніх внутрішніх демонів.