Всередині Л'ювіна Девіса

Левін Девіс, музикант, який намагається підтримувати видимість нормального життя у величезному, холодному та байдужому місті Нью-Йорку. Він заробляє на життя виступами в маленьких, брудних закладах і невідомих забігайлівках. Тим часом його особисте життя так само мізерне: Джин, дівчина його друга Джима, несподівано завагітніла, можливо, від Левіна. Це додає тягар накопичення коштів на аборт до його і без того непростого існування.

Незважаючи на його прагнення до слави, багатства та великої сцени, запрошення до студії Бада Ґроссмана стає для Левіна розчаровуючим поворотним моментом. Натомість він знову занурюється в андеграундну музичну сцену, намагаючись побудувати своє життя з чистого аркуша. На жаль, щасливий кінець вислизає від нього.