Крізь сльози я прикидаюсь кішкою

Міє Сасакі вчиться у другому класі середньої школи. Вона щодня з радістю біжить до школи, бо там вона може знову побачитися з однокласником Кенто Хіноде, в якого закохана всім серцем. Вона намагається всіляко привернути його увагу. Але однокласник вперто не помічає її, відмовляється з нею спілкуватися. А тут ще батьки зібралися подавати на розлучення, що ще більше засмутило і без того сумну дівчину. Дівчина вирушила на фестиваль феєрверків, щоб трохи розвіятися. Тільки тут вона відчула себе такою нещасною, що випадково в неї вирвалося побажання, щоб цей світ зник зовсім.

Несподівано біля неї з'явився загадковий торговець масками. Він запропонував їй купити маску кішки. Вона виявилася магічною. Щойно Міє одягала її, то одразу перетворювалася на миленьку білу кішечку. Дівчина знає, що Кенто любить кішок, тому одразу прибігла до його будинку. Однокласник як побачив красиву кішку, то завів додому. Відтоді він весь час гладить і обіймає пухнастого друга. Тільки він зовсім не здогадується, що насправді це його однокласниця. А Міє почувається найщасливішою дівчиною на землі, адже вона відчуває його руки, і може притиснутися до нього. Але постійне перебування в масці небезпечне, вона може назавжди залишитися кішкою.