У пустелі смерті

Санні - регент барона Куїна (Мартон Чокаш). Він найнебезпечніший боєць у пустелі, про що свідчить його тату на всю спину, що відмічає кожного вбитого ним. У битві з кочівниками він рятує загадкового підлітка МК (Араміс Найт), у чиєму минулому прихована темна таємниця. Санні пропонує йому вчитися у нього, але ситуація швидко виходить з-під контролю. Побачивши кров, щось ніби вселяється в МК, і він втрачає над собою контроль. Про його незвичайні здібності дізнається суперниця Куїна Вдова, яка хотіла б перетворити хлопчиська на свою зброю. Санні знаходить медальйон МК, на якому зображена та сама емблема, що була на його дитячому компасі. У Санні прокидається бажання дізнатися більше про своє власне минуле та місто, що знаходиться за межами пустелі смерті. Він мусить тікати, бо його коханка Вейл вагітна, що суперечить законам кодексу, якому він підпорядковується.