Грімм

Детектив Нік Буркхардт (Девід Джінтолі) з поліції Портленда має надприродну здатність бачити реальні сутності перевертнів, що живуть серед людей. Він залишився сиротою і був вихований тіткою Мері - мисливицею на нечисть із стародавнього роду Гріммів. Однак після смерті тітки Мері Нік несподівано дізнається, що його мати Келлі жива. Вона повернулася, щоб захистити сина.

Подруга Ніка Джульєтт була отруєна відьмою Адаліндою, яка втратила через Ніка свої магічні здібності, і впала в кому. Друг Ніка, остепенівшийся вовк-перевертень Монро, разом зі своєю новою знайомою, лисицею-перевертнем Розалі, намагається повернути Джульєтт до тями, але нічого не виходить.

Тим часом Нік розслідує справу про вбивство в гавані. Монстр, який убив людину, повторює напад, цього разу - на агентів ФБР, які ведуть розслідування. Мати Ніка впевнена, що істота намагається заманити її сина в пастку, і поспішає до нього на допомогу. Ніку доводиться приховувати, що вбитий монстр - її рук справа.